Consultez ici l’ensemble des documents réglementaires et solutions pour vos projets.
Entrée en relation
- Carte d’identité professionnelle – Voir et remplir le document
- Objectifs généraux – Voir et remplir le document
- Besoins et Services – Voir et remplir le document
- Connaissance client – Voir et remplir le document
- Profil général – Voir et remplir le document
- Recueil de vos préférences en matière de durabilité – Voir et remplir le document
- Engagement de suivi client permanent – Voir le document
Nos solutions pour vos projets
→ Assurance Vie
- Les avantages fiscaux et patrimoniaux de l’Assurance Vie – Voir la synthèse
- L’intérêt de créer des Assurances Vie pour ses enfants et petits enfants – Voir la synthèse
- Passage aux clauses bénéficiaires nominatives – Voir la synthèse
- L’intérêt de l’Épargne Régulière – Voir la synthèse
→ Épargne Retraite
- Capitaliser pour sa retraite – Voir la synthèse
- Les avantages fiscaux et patrimoniaux du Plan Épargne Retraite (PER) – Voir la synthèse
- Comparatif PER-Madelin – Voir la synthèse
- Comparatif PERCO-PERE/CO-PER – Voir la synthèse
→ Épargne Entreprise
- L’intérêt de l’Épargne Entreprise (30 %) – Voir la synthèse