PROXIMA PATRIMOINE est une entreprise de conseil en création et en gestion de patrimoine.
Elle membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine CNCGP.
PROXIMA PATRIMOINE a été créée il y a plus de 20 ans. Elle suit régulièrement 400 familles représentant plus de 1 100 clients.

Vous pouvez venir nous rencontrer soit dans nos bureaux ou alors nous contacter afin que nous nous déplacions jusqu’à votre domicile ou votre lieu de travail. En fonction de votre localisation, nous pouvons nous déplacer sur le Grand Ouest, y compris Paris et sa région.

| Sommes-nous libres de nos conseils ?

PROXIMA PATRIMOINE est détenue totalement par ses co-gérants associés. Aucun partenaire financier n’a de pouvoir sur les décisions de l’entreprise. Cela nous permet de travailler avec des partenaires différents, chacun spécialiste dans son domaine de compétences, pour vous proposer les meilleures solutions adaptées à votre propre situation.

| Dans quels domaines de la gestion de patrimoine intervenons-nous ?

PROXIMA PATRIMOINE intervient dans tous les domaines de la gestion patrimoniale. Notre savoir-faire, les compétences de nos consultants et les différents partenariats que nous avons noués avec d’autres professionnels (organismes financiers de renom, notaires, spécialistes de l’imposition…) nous permettent de pouvoir répondre à l’ensemble de vos objectifs.

| Qu’est-ce qui vous assure de nos compétences ?

La reconnaissance d’organismes nationaux vous assure de notre sérieux, de nos compétences et de notre professionnalisme :

• Conseiller en investissements financiers référencé à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro 07 001 926 adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers,
• Courtier en assurance référencé à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro 07 001 926,
• Courtier en opérations de banque et en services de paiement référencé à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro 07 001 926,
• Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 53-064 délivrée par la Préfecture de Laval.
• Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9.
• NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR,
• Expert en gestion d’actifs mobiliers et immobiliers,
• Compétence Juridique Appropriée (CJA),
• PROXIMA PATRIMOINE est également enregistrée auprès de la CNIL sous le n° 1148011.

| D’où viennent les solutions que nous préconisons ?

PROXIMA PATRIMOINE travaille en partenariat avec différents organismes financiers, chacun professionnel dans son domaine d’activité. Ce principe de fonctionnement nous permet de rester libres de choisir le meilleur de chacun des prestataires et de proposer à nos clients investisseurs les meilleures solutions du marché.

| Engagement de suivi régulier :

Votre situation, vos besoins, vos objectifs, l’environnement fiscal, les solutions évoluent de plus en plus rapidement.
Nous nous engageons à suivre très régulièrement nos clients et à adapter les solutions.
A cet effet, un bilan annuel est systématisé sur l’ensemble de nos activités et services.