| A la recherche d’une stratégie sur mesure

PROXIMA PATRIMOINE a pour but d’accompagner ses clients dans leurs projets et de les conseiller dans leurs choix d’investissements en fonction de leurs objectifs.

Notre approche se fait en plusieurs étapes :

• Nous vous fournissons notre document d’entrée en relation.
• Nous prenons le temps ensemble de déterminer vos besoins, vos objectifs, votre profil d’investisseur et
  votre situation patrimoniale.
• Nous analysons les données de votre patrimoine et nous vous remettons un ensemble de préconisations en réponse
  à vos objectifs.
• Nous validons ensemble les solutions qui vous conviennent.
• Nous mettons en œuvre progressivement ces solutions.
• Nous assurons le suivi et l’accompagnement de nos clients tout au long de leur vie, en vérifiant régulièrement la bonne adéquation des solutions mises en place.