Un grand choix de solutions, pour un conseil adapté
Grâce à ses statuts de courtier en Assurances, de conseiller en investissement financier, d’agent immobilier, de courtier en crédit et titulaire de la Compétence Juridique, PROXIMA PATRIMOINE est à même de proposer à ses clients un large choix de solutions et ce sans privilégier un partenaire plus qu’un autre.
En réponse aux besoins que nous aurons préalablement déterminés par une approche patrimoniale globale, nous proposons des solutions en adéquation avec vos objectifs.
| Créer des revenus complémentaires
Rares sont les ménages qui partent à la retraite avec des pensions équivalentes aux salaires de la vie active. PROXIMA PATRIMOINE est là pour vous accompagner et anticiper cet écart avec des solutions parfaitement adaptées (SCPI, assurance-vie) et en bénéficiant de dispositifs fiscaux favorables.
| Bénéficier de dispositifs fiscaux
L’objectif de diminuer son imposition ne doit pas être le seul, il doit rentrer parfaitement dans la stratégie patrimoniale du client comme se constituer un patrimoine, se créer des revenus complémentaires à terme, diversifier son patrimoine (Défiscalisation, FCPI/FIP, Epargne Retraite, Immobilier, Epargne Entreprise).
| Gérer et faire fructifier vos investissements financiers
Fort de nombreuses années d’expérience professionnelle en Gestion Financière et en Gestion de Patrimoine, PROXIMA PATRIMOINE vous propose :
- D’analyser vos investissements avec des outils externes, indépendants
- De vous conseiller dans l’allocation de ces actifs
- De vous fournir toutes les informations nécessaires à la prise de décision
PROXIMA PATRIMOINE s’engage conformément à la réglementation à vérifier très régulièrement l’adéquation de vos investissements avec vos besoins, votre situation et vos objectifs.
Dans le cadre de la gestion de vos PEA, comptes titres et assurance-vie, épargne retraite et entreprise, PROXIMA PATRIMOINE pourra vous proposer de faire le point afin de matérialiser une plus-value, d’effectuer un arbitrage, un versement complémentaire.
| Transmettre votre patrimoine
Fort de nombreuses années d’expérience professionnelle. Nous avons la compétence juridique appropriée qui nous permet de conseiller nos clients sur toutes les questions juridiques relatives à leur patrimoine. Nous travaillons également avec des professionnels (notaires et experts comptables) dans les cas de cession, transmission d’entreprise.
| Gérer vos crédits
Vous recherchez :
- Un crédit pour un projet immobilier, l’acquisition de parts de SCPI
- Une renégociation de votre taux de crédit,
- Une assurance de prêt à coût réduit.
PROXIMA PATRIMOINE a les solutions répondant à vos souhaits.
| Prévoyance
La protection de vos proches, conjoint, famille, associés est votre objectif primordial.
PROXIMA PATRIMOINE peut vous proposer d’analyser vos besoins, analyser les solutions que vous avez déjà mises en place puis vous proposer les solutions, ajustements, compléments nécessaires.
PROXIMA PATRIMOINE s’engage à faire un point régulier afin de vérifier si les solutions mises en place sont toujours en adéquation avec vos besoins, votre situation.
| Audit
PROXIMA PATRIMOINE peut vous proposer de multiples audits :
- Audit global
- Audit retraite
- Audit fiscal
- Audit social
- Audit prévoyance
- Audit financier
- Audit de vos crédits
| Solutions Entreprise
PROXIMA PATRIMOINE peut vous proposer des PEE-PERCO-PER et la provision de vos Indemnités de Fin de Carrière et Indemnités de Licenciement.