Consultez ici l’ensemble des documents réglementaires et solutions pour vos projets.

Entrée en relation

• Carte d’identité professionnelle – Document d’entrée en relation – Voir et remplir le document
• Objectifs généraux – Voir et remplir le document
• Besoins et Services – Voir et remplir le document
• Connaissance client – Voir et remplir le document
• Profil général – Voir et remplir le document
• Recueil de vos préférences en matière de durabilité – Voir et remplir le document
• Engagement de suivi client permanent – Voir le document

Nos solutions pour vos projets

→ Assurance Vie

• Les avantages fiscaux et patrimoniaux de l’Assurance Vie – Voir la synthèse
• L’intérêt de créer des Assurances Vie pour ses enfants et petits enfants – Voir la synthèse
• Passage aux clauses bénéficiaires nominatives – Voir la synthèse
• L’intérêt de l’Épargne Régulière – Voir la synthèse

→ Épargne Retraite

• Capitaliser pour sa retraite – Voir la synthèse
• Les avantages fiscaux et patrimoniaux du Plan Épargne Retraite (PER) – Voir la synthèse
• Comparatif PER-Madelin – Voir la synthèse
• Comparatif PERCO-PERE/CO-PER – Voir la synthèse

→ Épargne Entreprise

• L’intérêt de l’Épargne Entreprise (30 %) – Voir la synthèse